電池訂單靠搶 車企爭(zhēng)相涉足上游保供
來(lái)源：中國(guó)證券報(bào) 發(fā)布時(shí)間：2022-03-25 10:28:07
近期，動(dòng)力電池原材料緊缺、價(jià)格高位運(yùn)行，倒逼車企上調(diào)產(chǎn)品終端售價(jià)。為保障動(dòng)力電池穩(wěn)定供應(yīng)，車企紛紛涉足上游產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化合作以控制成本。
動(dòng)力電池供不應(yīng)求
“今年以來(lái)，動(dòng)力電池價(jià)格上漲15%-20%。有些大廠的電池訂單得靠搶。”某知名電動(dòng)車市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人透露。目前，電池廠商的產(chǎn)線多處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)，剛生產(chǎn)下線的電池很快就被拉走售罄。
新能源汽車及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)動(dòng)力電池需求提升。高工鋰電(GGII)預(yù)計(jì)，到2025年全球新能源汽車滲透率將達(dá)到25%以上，全球動(dòng)力電池出貨量將達(dá)到1550GWh；同時(shí)，儲(chǔ)能市場(chǎng)拐點(diǎn)加速到來(lái)，預(yù)計(jì)2025年全球儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)到416GWh。
傳統(tǒng)車企電動(dòng)化轉(zhuǎn)型加快，造車新勢(shì)力日益壯大。日前，威馬汽車、合眾汽車、零跑汽車、高合汽車先后遞交赴港上市材料。
大眾汽車預(yù)計(jì)，到2030年公司全球售出的汽車中有二分之一將是純電動(dòng)汽車，銷量至少將達(dá)到500萬(wàn)輛；在中國(guó)市場(chǎng)，大眾汽車計(jì)劃到2025年交付約150萬(wàn)輛新能源汽車。寶馬集團(tuán)透露，2022年其量產(chǎn)及試生產(chǎn)純電動(dòng)車型將達(dá)15款；基于全新構(gòu)架的“新世代”車型將在2024年試生產(chǎn)，并于2025年亮相；到2025年年底，寶馬集團(tuán)計(jì)劃在全球交付200萬(wàn)輛純電動(dòng)車。
“國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)能有限，部分高端車型電池屬于定制化生產(chǎn)，部分車企為了如期交付車輛，只能加價(jià)保障電池供給。”有車企負(fù)責(zé)人表示。特斯拉CEO埃隆·馬斯克預(yù)計(jì)，電池將在2-3年內(nèi)成為行業(yè)發(fā)展“限制因素”。
“新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展速度遠(yuǎn)超行業(yè)預(yù)期，比亞迪、寧德時(shí)代等一線電池廠商的產(chǎn)品非常搶手。盡管電池廠加緊建設(shè)工廠擴(kuò)產(chǎn)能，但新建產(chǎn)能釋放尚需時(shí)間。預(yù)計(jì)2023年以后國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)能將陸續(xù)釋放，屆時(shí)供給緊張狀況將得到緩解。”某新能源行業(yè)分析師表示。
電池廠商夾在中間
對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)而言，飆漲的原料價(jià)格是其需要面對(duì)的挑戰(zhàn)。百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，3月23日國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)為51.75萬(wàn)元/噸；國(guó)內(nèi)工業(yè)級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)為49.75萬(wàn)元/噸，同比漲幅均超480%。
近期，寧德時(shí)代多次上調(diào)動(dòng)力電池價(jià)格。寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“上游原材料價(jià)格大幅上漲，公司相應(yīng)動(dòng)態(tài)調(diào)整了部分電池產(chǎn)品價(jià)格。”比亞迪早在2021年10月底就發(fā)布提價(jià)函，CO8M等電池產(chǎn)品價(jià)格上漲不低于20%。
“電池廠商夾在中間。盡管原料成本大幅上漲，但電池產(chǎn)品提價(jià)幅度過(guò)大，又擔(dān)心丟了市場(chǎng)。”廣東某二線電池廠商負(fù)責(zé)人劉先生告訴中國(guó)證券報(bào)記者，頭部電池廠對(duì)于上游資源的議價(jià)能力相對(duì)更強(qiáng)，擁有的資源儲(chǔ)備較多。二、三線電池廠由于資金有限，不敢大量囤貨，只能接受高昂的現(xiàn)價(jià)原料，利潤(rùn)空間被嚴(yán)重?cái)D壓。
電池成本上漲最終還是要向車企傳導(dǎo)，并引發(fā)近期車企紛紛漲價(jià)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，春節(jié)過(guò)后，超過(guò)20家車企宣布因電池等原料價(jià)格上漲而提價(jià)。其中，特斯拉3次提價(jià)，多款車型上漲1萬(wàn)-2萬(wàn)元不等；比亞迪今年以來(lái)第二次漲價(jià)，上調(diào)幅度為3000元-6000元不等；小鵬汽車、理想汽車等新勢(shì)力的產(chǎn)品價(jià)格上漲超過(guò)1萬(wàn)元。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳士華表示，本輪原材料價(jià)格超常規(guī)上漲，背離了正常供需關(guān)系。上游企業(yè)定價(jià)應(yīng)回歸理性，車企也要穩(wěn)住陣腳。
車企向上游拓展
為保障電池供應(yīng)鏈穩(wěn)定，車企紛紛向上游布局。
比亞迪旗下?lián)碛袆?dòng)力電池、半導(dǎo)體、整車研發(fā)生產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈，布局上游走在行業(yè)前列。盛新鋰能3月22日公告稱，擬通過(guò)定向發(fā)行股票的方式，引入比亞迪作為戰(zhàn)略投資者，計(jì)劃募資不超過(guò)30億元，雙方將在鋰產(chǎn)品領(lǐng)域開展長(zhǎng)期合作。
原材料購(gòu)銷合作方面，比亞迪計(jì)劃向盛新鋰能購(gòu)買碳酸鋰、氫氧化鋰、金屬鋰等產(chǎn)品，月度需求數(shù)量按實(shí)際需求進(jìn)行調(diào)整；原材料加工合作方面，比亞迪需委托第三方加工的鋰礦資源，在同等條件下優(yōu)先委托盛新鋰能進(jìn)行加工。盛新鋰能承諾，同等條件下優(yōu)先保障比亞迪的鋰鹽加工產(chǎn)能；同時(shí)，雙方在上游礦產(chǎn)資源方面開展合作，共同尋找優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游業(yè)務(wù)與技術(shù)的深入合作，保障供應(yīng)穩(wěn)定性以及成本優(yōu)勢(shì)。
大眾汽車3月21日宣布，與華友鈷業(yè)、青山集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作諒解備忘錄，大眾汽車與華友鈷業(yè)、青山控股組建合資公司，共同投資在印度尼西亞布局鎳鈷資源開發(fā)業(yè)務(wù)，打造具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的新能源動(dòng)力電池鎳鈷原料制造體系，建設(shè)先進(jìn)的動(dòng)力電池原料制造基地。據(jù)了解，該合資公司規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)約12萬(wàn)噸鎳金屬量和約1.5萬(wàn)噸鈷金屬量的產(chǎn)能，可滿足約160GWh電池所需的鎳鈷原料供應(yīng)。
同時(shí)，大眾汽車與華友鈷業(yè)組建下游合資公司，主要從事鎳鈷硫酸鹽精煉、三元前驅(qū)體以及三元正極材料生產(chǎn)制造等業(yè)務(wù)，加強(qiáng)前驅(qū)體、正極材料等全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)創(chuàng)新協(xié)同，共同打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的新能源鋰電材料一體化制造平臺(tái)。
大眾汽車表示，此次合作將有助于實(shí)現(xiàn)大眾汽車集團(tuán)電池成本降低30%-50%的長(zhǎng)期目標(biāo)，同時(shí)通過(guò)技術(shù)協(xié)同不斷提升動(dòng)力電池能量密度等關(guān)鍵性能。
針對(duì)原材料成本上漲，陳士華建議，加強(qiáng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游供需對(duì)接。政府主管部門及相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)積極組織、引導(dǎo)上下游企業(yè)開展行業(yè)自律工作，倡導(dǎo)行業(yè)與行業(yè)之間、企業(yè)與企業(yè)之間形成長(zhǎng)期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系，避免原材料價(jià)格短期波動(dòng)過(guò)大影響經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。同時(shí)，加快上游在建項(xiàng)目產(chǎn)出，統(tǒng)籌構(gòu)建儲(chǔ)備體系；加快構(gòu)建回收利用體系，強(qiáng)化動(dòng)力電池溯源管理，規(guī)范電池回收渠道，加快梯次利用、回收利用各環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。
責(zé)任編輯：封曉健
